Sau 1 năm không phát hành, VietinBank lên kế hoạch bán trái phiếu trị giá 9.000 tỷ đồng

Ngày 29/5, Ủy bán Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 9.000 tỷ đồng.

Theo tin công bố, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được phát hành các trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và được chia thành 2 đợt. Đợt 1, 20 triệu trái phiếu CTG2230T2/01 và 30 triệu trái phiếu CTG2232T2/01. Đợt 2, 15 triệu trái phiếu CTG2230T2/02 và 30 triệu trái phiếu CTG2232T2/02.

Đợt 1, ngân hàng dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong quý 4/2022 – quý 1/2023.

Đợt 2, ngân hàng chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 2.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong quý 2 – quý 3/2023.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất của các trái phiếu trên là lãi suất thả nổi (có điều chỉnh theo định kỳ), áp dụng cho toàn bộ thời hạn của mỗi trái phiếu, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm (%/năm) và được xác định theo công thức: Lãi suất mỗi trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ lãi suất.

Lãi suất tham chiếu tính theo bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank.

VietinBank sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày phát hành đối với lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm, còn phần trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ được thực hiện mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Ngân hàng cho biết, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp hai và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế.

Thông tin chi tiết của các Trái phiếu do VietinBank phát hành ra công chúng và hiện đang lưu hành. Nguồn: Vietinbank

Về kết quả kinh doanh, VietinBank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 5.980 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng trưởng 24,8% đạt 12.666 tỷ đồng. Lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng 56% lên hơn 2.000 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng gần 50%, đạt 1.173 tỷ đồng. Mảng chứng khoán đầu tư lãi 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 233 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 1/2023, trái phiếu của VietinBank tại thời điểm 31/3 là 36.326 tỷ đồng, thời gian còn lại trên 5 năm. Đáng chú ý là trong năm vừa qua, VietinBank không phát sinh phát hành trái phiếu.