VNReport»Kinh tế»Tài chính»DiDi nhắm định giá 60 tỷ USD sau IPO tại Mỹ

DiDi nhắm định giá 60 tỷ USD sau IPO tại Mỹ

10:00 - 25/06/2021

DiDi, công ty gọi xe lớn nhất Trung Quốc, có thể thu về hơn 4 tỷ USD sau đợt IPO tại Mỹ.

DiDi Global Inc, công ty gọi xe lớn nhất Trung Quốc, đang nhắm tới mức định giá hơn 60 tỷ USD trong lần đầu ra mắt trên Sở giao dịch chứng khoán New York. DiDi nhiều khả năng sẽ có đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất ở Mỹ trong năm nay.

Công ty đặt mức giá từ 13 đến 14 USD cho mỗi Cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (ADS) và cho biết họ sẽ chào bán 288 triệu cổ phiếu như vậy trong đợt IPO của mình. Như vậy, DiDi có thể kỳ vọng thu về hơn 4 tỷ USD.

DiDi đã sáp nhập 2 đối thủ là Kuaidi và Uber Trung Quốc để thống lĩnh thị trường nội địa.

DiDi đã sáp nhập 2 đối thủ là Kuaidi và Uber Trung Quốc để thống lĩnh thị trường nội địa.

Bốn ADS đại diện cho một cổ phiếu phổ thông loại A, công ty cho biết trong một hồ sơ pháp lý hôm thứ Năm, được đăng ký dưới tên chính thức Xiaoju Kuaizhi Inc.

IPO này sẽ là một trong những thương vụ bán cổ phiếu lớn nhất của bất kỳ công ty Trung Quốc nào tại Mỹ kể từ khi Alibaba huy động được 25 tỷ USD vào năm 2014. Tuy nhiên, các điều khoản của đợt chào bán này cho thấy cách tiếp cận thận trọng từ DiDi, công ty đã có thời điểm đàm phán để huy động tới 10 tỷ USD với mức định giá gần 100 tỷ USD.

Kế hoạch niêm yết tại New York được đưa ra trong bối cảnh một nhà chức trách Trung Quốc đang thắt chặt quy định đối với các công ty cung cấp nền tảng công nghệ lớn nhất Trung Quốc, bao gồm cả Alibaba và Tencent. Đầu tháng này, cơ quan quản lý thị trường của Trung Quốc đã bắt đầu điều tra chống độc quyền đối với DiDi.

Công ty được hỗ trợ bởi các tập đoàn đầu tư công nghệ lớn nhất châu Á bao gồm SoftBank, Alibaba Holdings và Tencent Holdings.

Trước khi chuyển sang New York, DiDi đã coi Hồng Kông là một địa điểm niêm yết tiềm năng cho đợt IPO trị giá hàng tỷ USD vào năm 2021.

Không tính Trung Quốc, DiDi, nền tảng công nghệ đi lại lớn nhất thế giới, hoạt động ở 15 quốc gia và có hơn 493 triệu người dùng tích cực hàng năm trên toàn cầu. Công ty coi hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình là một ứng dụng di động được sử dụng để gọi taxi, xe ô tô thuộc sở hữu tư nhân, tùy chọn chia sẻ xe ô tô và thậm chí cả xe buýt ở một số thành phố.

Hãng đã trở thành doanh nghiệp đặt xe trực tuyến hàng đầu ở Trung Quốc sau cuộc chiến thị phần với Kuaidi do Alibaba hậu thuẫn và đơn vị Trung Quốc của Uber – công ty có trụ sở tại Thung lũng Silicon. Cả hai đều đã sáp nhập với DiDi. Năm 2016, Uber đã bán đơn vị tại Trung Quốc của mình cho DiDi lấy 17,5% cổ phần của công ty Trung Quốc. Công ty Mỹ hiện sở hữu 12,8% cổ phần của DiDi, theo hồ sơ IPO.

Ngoài đặt xe, DiDi còn điều hành các mảng kinh doanh khác xoay quanh giao thông, bao gồm mạng lưới sạc xe điện, quản lý đội xe, chế tạo xe ô tô và lái xe tự động.

Goldman Sachs (Châu Á), Morgan Stanley và JP Morgan là những nhà bảo lãnh chính. DiDi đã thêm hơn 12 nhà bảo lãnh mới vào thứ Năm, bao gồm BofA Securities, Barclays, China Renaissance, Citigroup, HSBC và UBS Investment Bank.

1 bình luận
    Bình luận của bạn