HDBank muốn tăng vốn điều lệ thêm gần 4.000 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu cho lao động giá chỉ bằng 1 nửa giá thị trường

Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ năm 2023 là 29.276 tỷ đồng. Ngân hàng đưa ra 2 phương án được đưa ra để tăng vốn điều lệ.

Với tổng tài sản hợp nhất đạt 416.273 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2021, cơ cấu tài sản của HDBank tiếp tục cấu trúc theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản sinh lời chiếm gần 90% trong quy mô tổng tổng tài sản, chất lượng tài sản của HDBank thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu chiếm tỷ trọng thấp, tỷ lệ an toàn vốn cao hơn mức quy định của NHNN và nằm trong TOP những ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn cao nhất, đảm bảo tốt hiệu quả sử dụng vốn của HDBank. Trong năm HDBank tăng vốn điều lệ lên 25.303 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, hoàn thành Basel II và đang triển khai áp dụng chuẩn Basel III vào quản trị.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 268.157 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm 2021 và nằm trong định hướng tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

HDBank muốn tăng vốn điều lệ thêm gần 4.000 tỷ đồng

HDBank tiếp tục dịch chuyển nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp nông thôn, sản xuất chế biến, tài trợ chuỗi cung ứng, hộ gia đình tiểu thương, năng lượng tái tạo. Mức tăng trưởng dư nợ của HDBank cao hơn bình quân ngành. Dư nợ khách hàng cá nhân tăng 25% so với đầu năm và tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong danh mục, khẳng định vị thế của HDBank trong top ngân hàng bán lẻ dẫn đầu HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên nhanh chóng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, gói 10.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi dành cho công nhân với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường, gói trài trợ 1.000 tỷ đồng với lãi suất và hạn mức cho vay ưu đãi “tài trợ chi lương cho khách hàng doanh nghiệp” và nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng khác nhằm đưa chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN vào thực tế và thúc đẩy hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội 2022-2023.

HDBank luôn chú trọng tăng trưởng tín dụng đi kèm với việc kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu năm 2022 hợp nhất (theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN) là 1,27%, riêng HDBank 0,96% ở mức thấp so với toàn ngành.

Tổng huy động đạt 366.293 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2021. Trong đó, huy động thị trường 1 đạt 259.959 tỷ đồng, tăng 15,0% so với năm 2021. HDBank liên tục đưa ra các sản phẩm huy động đặc thù với lãi suất cạnh tranh, đa dạng kênh bán hàng, triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, gói tài khoản zero phí trọn đời e-SkyOne cho khách hàng cá nhân và Bemax dành cho khách hàng doanh nghiệp là nhân tố chính góp phần làm giảm chi phí huy động, góp phần tăng biên thu nhập lãi thuần.

Lợi nhuận trước thuế của HDBank năm 2022 đạt 10.268 tỷ đồng tăng 27,2% so với năm 2021, vượt 105% kế hoạch. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 18.012 tỷ đồng tăng 29,7% so với năm 2021, biên sinh lời (NIM) tăng 0,8 điểm phần trăm từ 4,4% năm 2021 lên 5,2% năm 2022.

Thu nhập ngoài lãi đạt 3.956 tỷ đồng tăng 37,9% so với năm 2021, đóng góp 18,0% trên tổng thu nhập. Tăng trưởng thu nhập ngoài lãi dựa trên nền tảng thu phí dịch vụ tăng và tiềm năng của mảng kinh doanh bảo hiểm, thẻ.

Hoạt động kinh doanh thẻ năm 2022 của HDBank, số lượng thẻ tín dụng kích hoạt gấp hơn 4 lần năm trước, giá trị giao dịch thẻ tăng gấp gần 3 lần, số lượng khách hàng giao dịch trên kênh số (ebanking) tăng 208%, số lượng giao dịch tăng 97% so với cùng kỳ.

Ngày 26/4 tới, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tại đại hội lần này, HDBank dự kiến tăng vốn điều lệ lên từ mức 25.303 tỷ đồng lên tối đa 3.973 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ năm 2023 là 29.276 tỷ đồng.

Có 2 phương án được đưa ra để tăng vốn điều lệ. Đầu tiên là tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.773 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức 15%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm. Nguồn thực hiện là lấy từ khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tích lũy trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ đảm bảo tuân thủ với qui định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.

Ở phương án thứ 2, ngân hàng tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP). Giá phát hành cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu do người lao động HDBank thanh toán theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Cổ phiếu nếu không chào bán hết sẽ được phân bổ cho những người lao động khác của HDBank theo quyết định của Hội đồng quản trị quyết định.