VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Highlands Coffee khởi động lại kế hoạch IPO

Highlands Coffee khởi động lại kế hoạch IPO

16:22 - 25/04/2025

Tổng giám đốc David Thái nói rằng ưu tiên là niêm yết tại Việt Nam, mặc dù công ty cũng cân nhắc các địa điểm khác.

Chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất Việt Nam, Highlands Coffee, đang khởi động lại kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong bối cảnh nhu cầu tăng cao, và sàn giao dịch chứng khoán trong nước là lựa chọn đầu tiên, một giám đốc cấp cao chia sẻ với DealStreetAsia.

Trong một cuộc phỏng vấn với DealStreetAsia, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc David Thái tiết lộ rằng công ty đang tích cực hợp tác với các ngân hàng đầu tư UBS, Jefferies… để tiến hành chào bán cổ phiếu công khai lần đầu.

“Chúng tôi đã gặp gỡ các ngân hàng để xem xét các lựa chọn của mình… Chúng tôi đã tìm hiểu nhiều sàn giao dịch chứng khoán – Singapore, Hong Kong, ADX (Sàn giao dịch chứng khoán Abu Dhabi), tất nhiên là sàn giao dịch chứng khoán Mỹ”, ông Thái cho biết.

Highlands có hơn 850 cửa hàng tính đến quý IV/2024. Ảnh: Getty Images.

Highlands có hơn 850 cửa hàng tính đến quý IV/2024. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ưu tiên là niêm yết tại Việt Nam, xuất phát từ mong muốn tôn vinh nguồn gốc của công ty.

“Thành công của chúng tôi là nhờ khách hàng Việt Nam, nhân viên Việt Nam của chúng tôi… câu chuyện là câu chuyện của Việt Nam”, ông cho biết, nhưng cũng thừa nhận sự đánh đổi giữa thị trường Việt Nam ít thanh khoản và các sàn giao dịch tên tuổi như Mỹ thân thiện hơn với các nhà đầu tư vào doanh nghiệp F&B.

Kế hoạch IPO mới của Highlands diễn ra sau khi Fore Coffee có trụ sở tại Indonesia niêm yết thành công vào tuần trước. Công ty huy động được 353,44 tỷ rupiah (khoảng 21 triệu USD) qua IPO, và cổ phiếu đã tăng 34% ngay khi mở cửa trong ngày niêm yết.

Đa số cổ phần tại Highlands được sở hữu bởi Jollibee Foods Corp. có trụ sở tại Philippines, công ty dịch vụ thực phẩm lớn nhất châu Á. Năm 2016, Jollibee và đối tác của họ – CTCP Quốc tế Việt Thái – đã thông báo kế hoạch niêm yết Highlands tại Việt Nam vào tháng 7/2019. Quy mô của kế hoạch IPO này không được tiết lộ.

Tuy nhiên, kế hoạch đã bị gián đoạn bởi Covid-19. Đại dịch đã chuyển hướng dòng vốn toàn cầu và thay đổi các động lực thị trường.

Được thành lập vào năm 1999, Highlands đã phát triển theo cấp số nhân kể từ khi Jollibee mua lại 50% cổ phần của công ty vào năm 2012. Highlands đang thống trị thị trường cà phê Việt Nam với 35-40% thị phần.

Chuỗi cà phê này cũng góp phần vào sự đa dạng và tăng trưởng danh mục đầu tư quốc tế của Jollibee. Mạng lưới cửa hàng của tập đoàn Philippines đã tăng 4,6% lên 6.885 địa điểm vào tháng 3/2024 so với tháng 3/2023.

Theo báo cáo tài chính quý IV và năm tài chính 2024 của Jollibee, Highlands đang vận hành hơn 850 cửa hàng và ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 13% trong năm 2024.

Năm 2022, Reuters đưa tin rằng Jollibee đang thảo luận chuyên sâu để bán cổ phần thiểu số tại Highlands, có thể định giá chuỗi cà phê ở mức khoảng 800 triệu USD. Báo cáo cũng nêu rõ rằng nếu thành công, việc bán cổ phần cuối cùng có thể mở đường cho Highlands IPO, điều mà Jollibee đã cân nhắc trong nhiều năm.

Ông Thái tin rằng thị trường cà phê Việt Nam rất sẵn sàng tăng trưởng, mặc dù còn theo sau so với những thị trường phát triển như Singapore hay Nhật Bản về mức độ tinh vi. “Người tiêu dùng vẫn chưa đòi hỏi nhiều như họ nên làm… mức độ tinh vi để đầu tư vào Việt Nam vẫn chưa được thúc đẩy bởi sự cạnh tranh thực sự”, ông nhận xét, chỉ ra rằng các tiêu chuẩn tái đầu tư thường bị bỏ qua ở thị trường Việt Nam.

Nhà sáng lập Highlands cũng coi sự gia tăng của hoạt động M&A và cạnh tranh là một dấu hiệu đáng mừng.

“Nhiều vốn hơn đổ vào ngành… không chỉ là vốn tài chính, mà còn là vốn trí tuệ, là mồ hôi”, ông nói, lưu ý rằng những công ty mới tham gia thúc đẩy sự đổi mới, tạo việc làm và củng cố chuỗi giá trị cà phê, từ thiết bị đến không gian bán lẻ.

Theo:

https://asia.nikkei.com/Spotlight/DealStreetAsia/Vietnam-s-largest-coffee-chain-Highlands-revives-IPO-plan