Reuters: Vietcombank cân nhắc phát hành cổ phần mới, huy động ít nhất 600 triệu USD

Vietcombank đang liên hệ với các bên cố vấn cho một kế hoạch huy động ít nhất 600 triệu USD từ cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang liên hệ với các bên cố vấn cho một kế hoạch huy động ít nhất 600 triệu USD vốn cổ phần mới để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ, hai nguồn tin cho biết với Reuters.

Vietcombank là ngân hàng lớn nhất cả nước tính theo giá trị vốn hóa – đạt gần 450 nghìn tỷ đồng. Trong nhiều năm qua, ngân hàng này nỗ lực tăng vốn cấp một, đang ở mức thấp nhất trong nhóm các ngân hàng quốc doanh.

Áp lực đối với Vietcombank gia tăng trong thời gian gần đây sau khi vào tháng 3, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) bán cổ phần trị giá 1,5 tỷ USD cho Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui của Nhật Bản.

Vietcombank đang nỗ lực tăng vốn để theo kịp các đối thủ.

Hai nguồn tin giấu tên cho biết Vietcombank đang tăng cường nỗ lực phát hành cổ phiếu riêng lẻ, một phần để đáp ứng thách thức thị trường của các đối thủ bao gồm VPBank.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thương mại đối mặt với khó khăn do tăng trưởng kinh tế chậm lại và cuộc khủng hoảng kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, khiến nợ xấu gia tăng và lãi suất giảm.

Các nguồn tin cho biết Vietcombank đã liên hệ với các bên cố vấn – bao gồm một ngân hàng quốc tế – để tìm bên mua tiềm năng cho đợt phát hành riêng lẻ số cổ phần trị giá ít nhất 600 triệu USD. Một trong những nguồn tin nói rằng ngân hàng có thể huy động được tới 1 tỷ USD.

Các nguồn tin không nêu tên cụ thể bất cứ bên mua tiềm năng nào. Theo Jon Bowden – một chuyên gia M&A (sáp nhập và mua lại) tại công ty luật White & Case – sau thương vụ Sumitomo Mitsui mua 15% cổ phần VPBank, những ngân hàng đối thủ của Sumitomo Mitsui tại Nhật Bản có thể sẽ quan tâm nhiều hơn đến các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Ngoài Ngân hàng Nhà nước (NHNN), cổ đông lớn nhất của Vietcombank hiện là Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản, sở hữu khoảng 15% cổ phần. Khi được hỏi về thông tin mới, Mizuho cho biết họ không bình luận về từng giao dịch riêng lẻ. Họ nói rằng Vietcombank là đối tác chiến lược quan trọng và Mizuho đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với Vietcombank để đóng góp cho nền kinh tế Việt Nam và Nhật Bản.

Gần đây, NHNN cho phép Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.500 tỷ đồng, từ 47.235 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại. Việc tăng vốn này đã được ngân hàng này lên kế hoạch từ tháng 1.

Động thái này đưa Vietcombank trở thành có vốn điều lệ lớn thứ hai trong hệ thống, sau VPBank. Nhưng nếu các ngân hàng quốc doanh khác gồm BIDV và VietinBank cũng được NHNN phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, Vietcombank sẽ tiếp tục đứng sau các đối thủ về vốn điều lệ.

Vietcombank từng cho biết ngân hàng cần được tăng vốn điều lệ và trở thành ngân hàng quốc doanh lớn nhất theo thước đo này để tham gia vào quá trình tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém. Tháng trước, NHNN cho biết muốn các ngân hàng lớn – bao gồm Vietcombank – sáp nhập các ngân hàng yếu kém để ổn định hệ thống tài chính.