VNReport»Kinh tế»Tài chính»Techcombank huy động khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá một tỷ USD

Techcombank huy động khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá một tỷ USD

14:34 - 21/06/2022

Đây là khoản vay hợp vốn trung dài hạn có trị giá lớn nhất mà một định chế tài chính Việt Nam huy động được từ nước ngoài.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), vừa ký kết thành công khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa trong hoạt động huy động vốn ở nước ngoài của ngân hàng này.

Đây là khoản vay hợp vốn nước ngoài thứ 3 của Techcombank, sau giao dịch trị giá 500 triệu USD năm 2020 và 800 triệu USD năm 2021.

Đây là khoản vay hợp vốn nước ngoài thứ 3 của Techcombank, sau giao dịch trị giá 500 triệu USD năm 2020 và 800 triệu USD năm 2021.

Khoản vay này được chào bán vào cuối tháng 12 năm ngoái với quy mô mục tiêu ban đầu là 700 triệu USD. Đây là khoản vay hợp vốn trung dài hạn lớn nhất mà một định chế tài chính Việt Nam huy động được từ trước đến nay.

Đây cũng là lần thứ 3 Techcombank tiếp cận thị trường cho vay hợp vốn nước ngoài, sau giao dịch đầu tiên trị giá 500 triệu USD vào năm 2020 và khoản vay 800 triệu USD đã hoàn thành vào năm ngoái.

26 ngân hàng quốc tế có uy tín – với trụ sở tại Úc, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan và Anh ­– đã tham gia giao dịch vay hợp vốn quy mô lớn này.

Các ngân hàng Standard Chartered và UOB bảo lãnh tín dụng. Các bên thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính khác gồm ANZ, HSBC và Sumitomo Mitsui. Trong khi đó, PT Bank Negara Indonesia, CTBC Bank, State Bank of India, và Taipei Fubon đã tham gia với tư cách là bên thu xếp và dựng sổ chính cho khoản vay.

Khoản vay dành để bổ sung nguồn vốn kinh doanh chung của Techombank, tăng cường khả năng của ngân hàng trong việc hỗ trợ nhu cầu vốn trung và dài hạn ngày càng tăng của khách hàng khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, Techcombank từng huy động được 370 triệu USD vốn chủ sở hữu từ Warburg Pincus trong một thương vụ trước khi IPO vào năm 2018, đánh dấu khoản đầu tư cổ phần tư nhân lớn nhất ở Việt Nam vào thời điểm đó.

Sau khi đảm bảo được nguồn tài chính từ Warburg Pincus, Techcombank đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) trong cùng năm sau khi huy động được 923 triệu USD từ đợt IPO, với một trong những nhà đầu tư nền tảng là quỹ đầu tư quốc gia GIC của Singapore.