Đăng nhập
Trang chủ
VNReport»Kinh tế»Tài chính»Warren Buffett mạnh tay “xuống tiền” khi thị trường bán tháo
Thứ 4, 03/07/2024 Youtube Link

Warren Buffett mạnh tay “xuống tiền” khi thị trường bán tháo

09:14 - 17/05/2022

Công ty Berkshire Hathaway của Warren Buffett mạnh tay chi tiền mua cổ phiếu từ đầu năm, bao gồm cả các cổ phiếu năng lượng tăng giá mạnh trong năm nay.

Đợt bán tháo của thị trường chứng khoán là tin xấu đối với hầu hết các nhà đầu tư, nhưng không phải với Warren Buffett và nhóm của ông. Công ty đầu tư Berkshire Hathaway của Buffett đã sử dụng đợt sụt giảm này như một cơ hội để tăng chi tiêu vào cổ phiếu, sử dụng hàng chục tỷ USD trong vài tháng qua, sau khi kết thúc năm 2021 với lượng tiền mặt gần kỷ lục.

Tuần trước, công ty này mua 901.768 cổ phiếu của công ty dầu khí Occidental Petroleum, theo một hồ sơ nộp theo quy định. Động thái này biến Occidental trở thành một trong 10 khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire.

Trong vài tháng qua, Berkshire cũng đã tăng cổ phần của mình ở Chevron, đầu tư vào Activision Blizzard, mua cổ phần của HP, Citigroup và Ally Financial, đồng thời tiếp tục tăng vị thế của mình tại Apple – khoản đầu tư lớn nhất của công ty. Trong khi đó, họ thoát vị thế tại ngân hàng Wells Fargo, trước đây là một trong những cổ phiếu hàng đầu và là một phần của danh mục đầu tư Berkshire kể từ năm 1989.

Các thông tin trên được công bố trong hồ sơ nộp theo mẫu 13F gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hôm thứ Hai. Điểm chính từ hồ sơ này là: Sự hỗn loạn của thị trường đã cho phép công ty “xuống tiền”.

Warren Buffett từng khuyên các nhà đầu tư "hãy tham lam khi người khác sợ hãi".

Warren Buffett từng khuyên các nhà đầu tư “hãy tham lam khi người khác sợ hãi”.

Ông Buffett, một người gắn bó lâu năm với trường phái đầu tư giá trị, từng khuyên các nhà đầu tư “hãy tham lam khi người khác sợ hãi”. Triết lý đó có thể khó thực hiện trong 2 năm qua, khi mà tâm lý của nhà đầu tư gần như không bao giờ sợ hãi. Nhưng với việc thị trường lao dốc hiện nay, Berkshire đang ở vị trí đắc địa để bổ sung vào danh mục cổ phiếu khổng lồ của mình, theo các nhà đầu tư.

Rupal Bhansali – giám đốc đầu tư chứng khoán toàn cầu tại Ariel Investments – tin rằng các khoản đầu tư của Berkshire vào Chevron và Occidental phản ánh niềm tin rằng giá hàng hóa sẽ tiếp tục cao trong một thời gian nữa.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm tăng giá tốt nhất trong S&P 500 từ đầu năm đến nay, hưởng lợi từ việc giá hàng hóa nói chung, và dầu khí nói riêng, tăng vọt. Cổ phiếu của Chevron tăng 47% trong năm nay và cổ phiếu của Occidental tăng 134%. Trong khi đó, S&P 500 giảm 16%.

“Rõ ràng họ đang sở hữu những công ty có khả năng trở thành hàng rào chống lạm phát”, Bà Bhansali nói.

Jim Shanahan – nhà phân tích nghiên cứu cổ phiếu cấp cao tại Edward Jones – cho biết cổ phiếu năng lượng có hai đặc điểm mà ông Buffett thường hướng tới: định giá thấp và có lợi tức cho cổ đông dưới các hình thức mua lại cổ phiếu và cổ tức. Các cổ phiếu trả cổ tức vượt trội so với chỉ số S&P 500 trong năm nay, một phần do các nhà đầu tư, bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường, tìm kiếm những cổ phiếu có thể mang lại lợi tức tiền mặt ổn định.

Berkshire tăng cường mua cổ phiếu ngân hàng – cũng có xu hướng giao dịch ở mức định giá tương đối thấp và có cổ tức. Công ty đã mua 55 triệu cổ phiếu của Citigroup trong quý đầu tiên, trị giá khoảng 3 tỷ USD. Động thái này đánh dấu sự đảo ngược của Berkshire: Họ bán phần lớn cổ phiếu ngân hàng của mình vào năm 2020, khiến họ bỏ lỡ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành tài chính trong nửa sau năm đó và năm 2021.

“Họ phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích vì đã không làm được nhiều hơn trong tháng 3 và tháng 4/2020”, ông Shanahan nói. “Nhưng họ bảo vệ điều đó bằng cách nói rằng khi đó họ không biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào. Đó là một môi trường khác”.

Ông Shanahan nói rằng trong khi đại dịch đánh dấu một giai đoạn bỏ lỡ cơ hội của Berkshire, ông rất vui khi thấy công ty tăng cường đầu tư trở lại.

Với sự biến động của cổ phiếu vẫn tiếp tục gia tăng, nhiều nhà đầu tư và nhà phân tích kỳ vọng ông Buffett, cũng như các nhà quản lý danh mục đầu tư của Berkshire – Ted Weschler và Todd Combs – sẽ tiếp tục đưa tiền mặt vào thị trường trong những tháng tới.

Berkshire kết thúc năm ngoái với một núi tiền mặt – không hẳn là vì mong muốn xây dựng kho dự trữ, mà bởi vì họ không tìm thấy các công ty đáng để đầu tư lâu dài, ông Buffett viết trong lá thư thường niên gửi cổ đông vào tháng 2. Họ có 106,3 tỷ USD tiền mặt vào ngày 31/3, giảm từ 146,7 tỷ USD vào cuối năm 2021.

Năm nay đã thay đổi điều đó. Với việc thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh tế chậm lại và sự gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài khiến thị trường bất ổn, ông Buffett đang có được môi trường ưa thích của mình, theo David Kass, giáo sư tài chính tại Đại học Maryland. “Đây là thời điểm mà tôi cho là rất phù hợp với Warren Buffett”, ông Kass nói. “Việc bán tháo diện rộng trên thị trường đã tạo cơ hội cho Berkshire mua chứng khoán với giá hời”.

Tags:

Tin liên quan

Trong sự nghiệp đầu tư của mình, Warren Buffett thường tránh các công ty công nghệ. Nhưng Apple là một ngoại lệ.
Warren Buffett lãi 120 tỷ USD từ cổ phiếu Apple
CEO Warren Buffett nhận lương khiêm tốn
Greg Abel (phải) sẽ kế nhiệm Warren Buffett tại Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway tiết lộ người kế nhiệm Warren Buffett
Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng cao nhất từ đầu năm 2020

Tin mới nhất

Đầu Tư Tiết Kiệm - Trang tin về đầu tư
Quên mật khẩu

© 2021 Bản quyền thuộc về VNREPORT
Follow VNREPORT Youtube
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số 330/GP-BTTTT do Bộ Thông tin truyền thông cấp ngày 02/06/2021
Người đại diện: Văn Lê Hằng
Đơn vị chủ quản:
Công ty TNHH Truyền thông Đa phương tiện DigiMove
Trụ sở: số 5A, Ngõ 256, Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3205.2389
Liên hệ nội dung: digimove.vn@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: (024) 3205.2389