VNReport»Kinh tế»Doanh nghiệp»Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Bamboo Airways: Hầu hết là hoán đổi nợ

Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Bamboo Airways: Hầu hết là hoán đổi nợ

11:33 - 10/04/2023

Trong số 957 triệu cổ phần dự kiến phát hành mới, 772 triệu dành cho hoán đổi nợ, phần còn lại là phát hành cho nhà đầu tư mới.

Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa công bố chi tiết kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 9.570 tỷ đồng. Theo đó, công ty sẽ phát hành 957 triệu cổ phần mới để tái cấu trúc các khoản vay và phát hành cho nhà đầu tư mới.

Trong đó, hầu hết số cổ phần mới đến từ hoạt động hoán đổi nợ thành cổ phần giữa công ty và các chủ nợ. Bamboo Airways dự kiến phát hành 772 triệu cổ phần để phục vụ hoán đổi, tương ứng mức tăng vốn điều lệ 7.720 tỷ đồng.

Tổng giá trị các khoản hoán đổi bao gồm lãi và gốc phát sinh theo các hồ sơ tín dụng của công ty tính đến ngày 10/4/2023 với các chủ nợ.

Nếu kế hoạch tăng vốn điều lệ thành công, Bamboo Airways sẽ vượt qua Vietnam Airlines để trở thành hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất ở Việt Nam.

Nếu kế hoạch tăng vốn điều lệ thành công, Bamboo Airways sẽ vượt qua Vietnam Airlines để trở thành hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất ở Việt Nam.

Trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến vào ngày 10/4, ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định danh sách các chủ nợ và khoản nợ được hoán đổi cổ phần.

Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với tỷ lệ hoán đổi 1:1, nghĩa là mỗi 10.000 đồng nợ hoán đổi cho 1 cổ phần phát hành thêm.

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng dự kiến phát hành 185 triệu cổ phần cho nhà đầu tư mới. ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định các tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần riêng lẻ và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư. Giá phát hành dự kiến cho nhà đầu tư mới cũng là 10.000 đồng/cổ phần.

Bamboo Airways đang có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng, tương ứng 1,85 tỷ cổ phần. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm là 957 triệu đơn vị, bằng 51,7% số lượng cổ phần hiện tại và 34,1% tổng số lượng cổ phần sau phát hành.

Tính đến nay, Bamboo Airways đã trải qua 8 lần tăng vốn. Lần gần đây nhất là vào tháng 9/2021, khi hãng hàng không phát hành thêm 250 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ thêm 2.500 tỷ đồng, từ 16.000 tỷ đồng lên 18.500 tỷ đồng.

Nếu các phương án phát hành mới nhất thành công, Bamboo Airways sẽ thu về 1.850 tỷ đồng, đồng thời được xóa nợ 7.720 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ thêm 9.570 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ của Bamboo Airways sẽ tăng lên 28.070 tỷ đồng, tương ứng hơn 2,8 tỷ cổ phần, vượt qua Vietnam Airlines (22.144 tỷ đồng) để trở thành hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Ngày 6/4, HĐQT Tập đoàn FLC cũng ra nghị quyết thông qua việc thoái vốn khỏi Bamboo Airways theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo tờ trình của Tổng giám đốc công ty.

Hiện, FLC đang đầu tư 4.015 tỷ đồng vào Bamboo Airways, tương đương 21,7% vốn của hãng hàng không. Đến cuối năm 2022, ước tính FLC phải trích lập dự phòng khoản lỗ 3.642 tỷ đồng cho khoản đầu tư này, tương đương Bamboo Airways lỗ lũy kế gần 16.783 tỷ đồng.

Sau vụ cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt, dàn nhân sự cấp cao của Bamboo Airways có nhiều thay đổi. Đáng chú ý là việc ông Dương Công Minh trở thành cố vấn cấp cao HĐQT của hãng hàng không. Ông Minh là người sáng lập Tập đoàn Him Lam và Chủ tịch HĐQT Samcombank.

Tháng trước, ông Nguyễn Mạnh Quân – Tổng giám đốc Bamboo Airways – cho biết rằng ở thời điểm khó khăn, Him Lam đã cho công ty vay 8.000 tỷ đồng.

Ông Quân cũng tiết lộ rằng Bamboo Airways đã tìm được nhà đầu tư mới thay thế nhóm cổ đông liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và Tập đoàn FLC. Nhưng ông không cho biết rõ nhà đầu tư này là ai.