Nhiều doanh nghiệp bất động sản mới trên thị trường phát hành trái phiếu trong tháng 6

Có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 6 với tổng giá trị 8.170 tỷ đồng.

Tháng 6 vừa qua ghi nhận một số đợt phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, bao gồm những doanh nghiệp tương đối mới trên thị trường. Điểm chung của những trái phiếu này là kỳ hạn dài và lãi suất cao.

Ngày 30/6, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TMT công bố hoàn tất đợt phát hành trái phiếu với giá trị 2.015 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn vào ngày 30/6/2030.

Lãi suất thuộc loại lãi suất kết hợp, trả lãi 3 tháng 1 lần. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lãi suất của lô trái phiếu này hiện là 13,75%/năm. Tổ chức lưu ký là Công ty Chứng khoán Dầu khí.

Một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mỹ Khánh cũng huy động thành công 2.245 tỷ đồng từ trái phiếu. Lô trái phiếu phát hành ngày 30/6, kỳ hạn 6 năm, đáo hạn ngày 30/6/2029, lãi suất 14%/năm.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 cũng lần đầu tiên huy động vốn từ trái phiếu kể từ khi thành lập. Lô trái phiếu phát hành ngày 23/6 có giá trị lên tới 2.250 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 14%/năm. Trước khi phát hành trái phiếu, Xây dựng 3 đã tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng vào tháng 5/2023.

Cũng với lãi suất 14%/năm, Công ty cổ phần Vinam Land đã phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 23/6/2023 với kỳ hạn 6 năm, đáo hạn vào ngày 23/6/2029. Vinam Land cũng tăng vốn điều lệ lên 520 tỷ đồng hồi tháng 5/2023.

Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 và các năm trước. Đơn vị: tỷ đồng. Nguồn: VBMA.

Sau đợt bùng nổ hoạt động phát hành trái phiếu mới vào tháng 3 nhờ Nghị định 08 của Chính phủ nới lỏng một số quy định, thị trường trầm lắng trở lại trong tháng 4 và tháng 5. Tình hình tháng 6 ghi nhận sự cải thiện so với hai tháng trước đó.

Theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 6, có 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 8.170 tỷ đồng, tất cả đều là phát hành riêng lẻ. Con số này giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất động sản là nhóm ngành có khối lượng phát hành lớn nhất trong tháng 6 với tổng giá trị phát hành 3.880 tỷ đồng (chiếm 47,5%). Đây đều là những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chưa đại chúng.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp là 42.783 tỷ đồng, bao gồm 7 đợt phát hành ra công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 12,9% tổng giá trị phát hành) và 35 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 37.262 tỷ đồng (chiếm 87,1%).

Trong đó, bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất: 54,5% tổng giá trị phát hành với gần 23.317 tỷ đồng vốn huy động. So với con số 42.583 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, có thể thấy dòng tiền từ kênh trái phiếu vào bất động sản đã giảm hơn 45% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, theo số liệu VBMA tổng hợp từ HNX, các doanh nghiệp đã mua lại 31.591 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 6. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước kỳ hạn từ đầu năm đạt 110.448 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022.

Việc các trái chủ đạt được thỏa thuận gia hạn nợ và mua lại trái phiếu trước hạn được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung và ngành bất động sản nói riêng, góp phần giảm áp lực trả nợ và tạo thời gian cho các doanh nghiệp cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính.